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2018年國內小麥市場形勢展望
日期:2018-06-20 來源:《種業導刊》2018年第6期

    2018年,在國家深入推進農業供給側結構性改革大背景下,持續推進種植業結構調整,積極發展優質強筋、弱筋小麥;同時,政策底價調整步伐明顯加快,最低收購價格水平及托市小麥拍賣底價同步下調。受此影響,國內小麥市場形勢發生重要變化。其中表現最為明顯的是小麥市場價格自進入2018年以來持續走弱,截至5月底平均累計下跌幅度比2017年末達到130/t,跌幅5.15%。尤其是4月份之后,政策性小麥拍賣底價的再次下調60/t,帶動市場上小麥價格快速回落,對比3月初的小麥全國周度均價,到5月末已下跌了114/t,跌幅達到了4.55%

    時至20185月底,主產區小麥收獲工作已經從南到北正在進行,主產區先后受到低溫凍害、赤霉病、連陰雨及強對流天氣等影響,導致部分地區小麥受災嚴重,減產降等已成定局。隨著新麥的陸續收獲上市,在調控政策方向發生變化的情況下,2018年新小麥市場形勢將呈現新的變化和特點。

    1  國家下調托市收購價格,政策調控利空小麥市場行情

    2006年國家出臺小麥托市收購政策以來,最低收購價格水平持續平穩上調,從最初的三等白小麥1?440/t、紅麥及混合麥1?380/t,逐漸上漲至2017年的2?360/t,累計上漲幅度達到71%。但近幾年來,在國內糧食高產量、高進口量、高庫存量等疊加的形勢下,農業調控方向轉向供給側結構性改革和“去庫存”。在油菜籽、大豆、玉米等品種先后取消臨儲收購政策之后,國家先是調低了稻谷品種的最低收購價,并且從2018年開始,首次下調小麥最低收購價格水平。根據國家有關部門的通知,2018年國家繼續在小麥主產區實行最低收購價政策。綜合考慮糧食生產成本、市場供求、國內外市場價格和產業發展等各方面因素,經國務院批準,2018年生產的小麥(三等)最低收購價為?2?300/t,比2017年下調60/t

    隨著收購期的臨近,519日,國家發改委、財政部、國家糧食和物資儲備局等六部門發布了《小麥和稻谷最低收購價執行預案》,根據新的糧食收儲形勢對托市收購做了一些修訂,其中主要表現在一是預案的起始時間適當延后,從以往的521日推遲到61日正式啟動;二是預案啟動條件中,原來的“當糧食市場收購價格下跌到低于國家公布的最低收購價格時”,調整為“當糧食市場收購價格持續3?d低于最低收購價水平時”;三是預案明確“當市場收購價格回升至最低收購價水平以上時,要及時停止收購最低收購價糧”,增強了預案執行時間的彈性,有利于市場充分博弈;四是將最低收購價糧食的質量標準從國標五等及以上,提高到國標三等及以上,四等以下的糧食由各地組織引導市場化收購;五是對不符合食品安全要求的小麥,由各地按照糧食安全省長責任制和食品安全地方政府負責制的要求組織收購處置,不得流入口糧市場。驗收中發現食品安全指標超標的,劃轉給地方政府處置,收購和處置費可在本省糧食風險基金中列支,風險基金不足部分由省級財政負擔并列入省級預算解決;六是鼓勵糧食企業與種糧大戶、家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體,通過訂單收購、預約收購等方式,建立長期穩定的市場化購銷合作關系。支持大型骨干企業充分利用自身渠道和資金優勢,發揮市場化收購引領帶動作用。農發行和其他金融機構要積極為各類主體開展市場化收購提供信貸支持。

    從執行預案的調整中可以明顯看出,政策導向意在加快推動糧食收購由政策性收儲為主向市場化收購為主轉變,為市場化收購騰出更多空間,更好地發揮市場機制作用。基于此,國家糧食和物資儲備局517日在河北省正定縣召開的全國夏季糧油收購工作會議認為,從目前情況看,2018年部分地區啟動預案的可能性仍然較大,但啟動范圍可能繼續縮小,托市收購比重繼續降低,市場化收購比重將進一步提高。

    2  政策性小麥拍賣底價連續下調,為市場價格重新設定了頂部區間

    托市小麥拍賣價格對市場的影響更為深遠。除了小麥收購期之外,其他時間的小麥市場行情變化,是以托市小麥拍賣底價為標桿的。在國家小麥庫存充足、國內小麥消費疲軟的形勢下,這幾年來,政策性小麥的拍賣成本價格往往也是小麥市場價格的“天花板”。

    進入2018年,國家在前期下調小麥托市收購價格的基礎上,對長期居高不下的拍賣底價連續做了兩次下調,累計下調幅度達110/t。其中,1月份首次對堅持了近3年的拍賣底價下調了50/t,國標三等為2?410/t4月初,國家更是對包括小麥和稻谷在內的主糧品種拍賣底價全面下調,其中小麥銷售底價再次下調60/t,當前國標三等起拍價為2?350/t,等級差價40/t

    政策性小麥拍賣底價下調之后,由于與市場小麥價格的價差拉大,優勢顯現,拍賣成交開始好轉。以3-4月份成交情況對比為例,當月國家共投放政策性小麥約820.6t,累計成交了89.2t,總成交率為10.87%,成交均價在2?3912?452/t;而拍賣底價再次下調之前的3月份共投放小麥819.3t,累計成交60.1t,總成交率7.33%,成交均價在2?4392?454/t

    截至5月中旬,國家手中掌握的政策性小麥糧源余量約7?000t,相當于全年產量的一半多,庫存水平仍較為充足。從生產年份看,主要是20162017年產小麥;從生產省份看,主要是河南產糧源比較多,大約還有?3500t,其次是安徽和江蘇。

    從政策面的總結來看,國內小麥市場行情長期以來受政策主導,這一輪政策調控的利空效應已經明顯顯現,市場價格區間整體下移一個層次。后期來看,還需要重點關注2018年秋播之前國家公布的2019年產小麥最低收購價格的調整情況,以及國家是否還會繼續下調政策性小麥拍賣底價。從當前的調控方向看,市場普遍預期2019年產小麥最低收購價格很可能會繼續小幅下調,由此也將繼續拉低小麥市場價格的底部區間。

    3  2018年小麥產情“一波三折”,相比2017年減產減質已成定局

    2017年秋播期間,主產區出現連續降雨天氣,導致部分冬小麥播種推遲,晚播的小麥面積增加。綜合農業部門調度數據,預計全國冬小麥播種面積0.22hm2,比2016-2017年度減少6.67hm2。開春之后,主產區小麥苗情迅速轉化升級,長勢好于預期,特別是清明后產區大范圍降雨有利于小麥生長發育,但同時出現的低溫凍害,造成河南、山東、山西、陜西等地正處于抽穗孕穗期的小麥,出現大面積的“不孕不育”現象,突出表現在畝穗數及穗粒數減少、空穗比較多、半截穗等方面,其中河南北部地區、山東西部及西南部等地受影響較大,單產下降已成定局。這其中,從受凍害的品種看,優質小麥因災減產的幅度要大于普通小麥,特別是豐德存5號、鄭麥366、新麥26等幾個品種。

    低溫凍害造成的影響還在“發酵”,南部小麥產區再傳“噩耗”。因5月中旬以來持續降雨天氣,在導致河南南部、湖北北部等地區小麥赤霉病、條銹病等病害發生發展的同時,隨著降雨天氣的持續,以及部分地區出現了強對流天氣,也導致河南中南部、安徽局部、湖北北部等正處于灌漿、收獲期的小麥出現萌動、發芽、生霉等,部分地區大面積倒伏、麥田濕度較大也導致收割難度增加、收獲期推遲。

    總的來看,2018年夏收小麥減產已成定局,特別是相比著2017年度小麥產量較好的年份,實際減產的幅度預計會更大。其中,河南省作為全國小麥產量第一大省,此次受災最為嚴重,預計減產將超過10%,其中北部沿黃地區的低溫凍害導致單產下降,南部的南陽、信陽、駐馬店等地區遭受赤霉病、連陰雨導致芽麥普遍,農民損失慘重。這一生產形勢,意味著后期新作小麥的供應總體將下降,特別是質量比較好的小麥供應比2017年將明顯下降。從已上市的小麥購銷情況看,加工企業、貿易企業2018年對包括湖北襄陽等地在內的南部小麥采購積極性明顯下降,多數主體持謹慎觀望態度,除了品質下降之外,因政策底價下調導致區域間貿易利潤收窄也是主要原因。

    隨著5月底6月初三夏大忙的開始,最近十幾天的天氣變化對于北部麥區最終產量和品質的形成至關重要。據天氣預報,5月末到6月上旬,降雨天氣主要集中在江南、華南等地,華北黃淮地區以持續高溫天氣為主,對小麥灌漿乳熟及收割晾曬較為有利,但華北地區中南部和黃淮北部的部分地區在531-67日將有間斷性干熱風天氣。

    4  國內小麥消費總體仍將保持平穩,飼用及工業用糧或將增加

    近年來,隨著人口的增長,國內小麥等口糧品種消費穩定并剛性略增,但增幅較小,主要是隨著人們生活水平的不斷提升,對主食的絕對攝入量在下降,糧食的轉化能力增強。從2018-2019年度小麥消費需求來看,預計制粉消費繼續穩定增長,初步預估將達到8?300t,比2016-2017年度增加25t;工業消費及飼料消費將出現明顯增長,主要是因為湖北襄陽、河南南陽、信陽、駐馬店等地區芽麥比重增加,且嘔吐毒素超標也比較普遍。從部分地區收獲的情況看,小麥幾乎全部發芽、萌動,農民出售給糧點的價格多在0.61/kg。在食品安全地方政府負責制的要求下,近年來有關方面對面粉等食品的檢測比較嚴格,這部分超標小麥,面粉加工企業使用的不多,將主要依靠飼料及工業途徑來消化。

    5  中美貿易談判“曲折坎坷”,小麥進口總體將變化不大

    據美國農業部供需報告預測,2018-2019年度世界小麥總產量為7.48t,比2016-2017年度減產1?062t;總消費量約7.54t,比2016-2017年度增加1?008t;本年度出現產不足需情況,預計期末庫存約2.64t,比2016-2017年度下降613t,總體來看依然處于高位水平。在大的供需背景下,因部分主產國遭受干旱、降雨等不利天氣,威脅小麥生產前景,國際小麥期貨價格表現強勢,進口成本有所提升。據監測,528日,7月交貨的美國2號軟紅冬麥FOB價格為224.5美元/t,到中國口岸完稅后總成本約1?975/t,比2017年同期上漲了170/t

    另外,近期來,中美貿易摩擦不斷出現新的變化,其中在44日我國公布的對原產于美國的106項商品加征25%關稅,也包括“其他硬粒小麥”、“其他小麥及混合麥”。但隨著雙方貿易談判的深入,520日新華社發布消息稱中美貿易談判取得了建設性成果,雙方同意將采取有效措施減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展,中方將大量增加自美購買商品和服務。雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口,美方將派團赴華討論具體事項。

    由于我國小麥進口主要集中在優質專用小麥,在國內市場的作用也主要是品種調劑,近幾年來進口數量總體維持在300t左右。盡管2018年國內主產區遭受的低溫凍害對部分地區優質麥產量影響較大,但在國家深入推進農業供給側結構性改革的形勢下,國內優質小麥種植面積持續增長,產量和品質雖然總體仍不足以滿足國內優質專用粉加工需求,但對進口小麥的依賴已處于下降態勢。后期隨著國產優質小麥的收獲上市,需要密切關注在中美貿易談判做出讓步的情況下,美國小麥進口到中國的到貨節奏及時間節點,這將直接影響國產優質小麥市場價格,進口數量初步預計將少于2017年的442t水平。

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