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對我國玉米種業發展的思考
日期:2018-02-15 來源:《種業導刊》2018年第2期

  當前玉米種業的競爭格局正在發生歷史性的變化。一方面,隨著品種審定制度科學重構和審定標準的優化,品種入市通道敞開。另一方面,種企既要面對國際種業巨頭的競爭,同時又要面對國內同行的競爭,還有制售假劣種子游擊隊的攻擊。

    種子企業要認清種業發展趨勢,在利用好國家政策的同時,通過資源整合,加強科企合作,借力資本市場,打造核心競爭力,實現企業快速發展。

    1  2017年我國種業發展回顧

    2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,是推進供給側結構性改革的深化之年,是“十九大”勝利召開的一年,是承前啟后、繼往開來的一年。

    回顧2017年中國種業的發展,在行業變革中機遇與挑戰并存。

    1.1  品種井噴

    2017年國審玉米品種和水稻品種總數超過350個,是之前年均通過審定品種數量的數倍,加上省審、綠色通道、聯合試驗體以及引種備案等方式準許進入市場的品種,行業人預測每年市場上的品種至少2000個。以玉米審定品種為例,國審品種55個,綠色通道121個,各省審定品種758個,合計934個玉米品種通過審定入市。

    1.2  轉基因修法

    2017614日,農業部發布2017年轉基因生物安全證書進口清單,此次批準的16個轉基因生物安全證書(進口)中,涉及到的轉基因生物為大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜,用途皆為“加工原料”。獲得證書的公司有孟山都、拜耳、陶氏益農、先鋒國際、先正達,證書有效期都為3年,從2017612日至2020612日。

    201710月份,對《農業轉基因生物安全管理條例》進行了修改,2條內容被刪去,5條內容被修改。

    201711月農業部對《農業轉基因生物安全評價管理辦法》、《農業轉基因生物進口安全管理辦法》、《農業轉基因生物標識管理辦法》等規章制度進行了修改。

    至于何時放開中國玉米轉基因市場,仍沒有確切時間表,行業人在等待中儲備力量。

    1.3  主要農作物審定標準調整

    產量仍是品種審定的重要標準,但不再是品種審定的唯一標準。在農業供給側結構性改革、綠色發展和農業現代化對品種的新要求下,《主要農作物品種審定標準》改變了過去以產量為核心的品種評判標準,將品種分為高產穩產品種、綠色優質品種、特殊類型品種三個類型。

    以玉米品種為例,具備抗性強、優質率高、輕簡化栽培、適宜籽粒直收的品種,將是今后符合市場化需求的品種。

    1.4  中國種業登上國際舞臺

    2017年,中國化工集團對全球第一大農藥公司、第三大種子農化高科技公司瑞士先正達(Syngenta)430億美元的收購已完成交割。

    另外一家種業巨頭隆平高科進入世界種業前十,位于第9名;并于201710月正式公告,以4億美元與中信農業基金等共同投資收購陶氏在巴西的特定玉米種子業務。

    中國化工和隆平高科的海外并購,代表著中國種業航母已經形成,并開始登上國際舞臺,全球種業格局將發生重要變化,中國是重要力量。

    1.5  非主要農作物品種登記元年

    201751日,《非主要農作物品種登記辦法》正式開始實施。截至1129日,全年共公布四批非主要農作物品種登記名單,共有958個品種上榜。

    非主要農作物品種登記后,企業能夠以“登記品種”名義作宣傳,有利于品種的銷售推廣。同時,也有利于非主要農作物種子市場的進一步規范,市場上“一品多名”的現象也將得以根除。

    1.6  黃淮海遭遇高溫熱害

    2017年全國飽受高溫熱害襲擊。517-19日,東北、華北、黃淮等地出現2017年首次高溫過程,為1961年以來出現最早。7月上中旬,北方地區再受高溫襲擊。710日,35℃以上高溫影響面積達215.7km240℃以上面積49.5km27月中下旬,南方地區出現大范圍持續高溫天氣。浙江、江蘇、安徽、重慶、陜西、湖北、湖南的部分地區日最高氣溫超過40℃。持續高溫對農作物造成不利影響,玉米、水稻大面積結實率降低,減產嚴重。

    1.7  長江中下游經歷陰雨倒伏

    2017年我國西南、西北不僅秋雨開始早,而且持續時間長,降水量大、強度強。累計降水量較常年偏多70%,為1984年來最大值。秋雨頻繁導致甘肅、陜西、四川、重慶、貴州、湖北、湖南7省(市)遭受暴雨洪澇及其引發的地質災害,水稻大面積倒伏,農作物受災面積48hm2,直接經濟損失121億元。

    1.8  種業供給側結構性改革

    20168月農業部長韓長賦表示,當前農業的突出問題是品種結構不平衡,玉米出現階段性供大于求,大豆、棉花、油料、糖料等供求缺口逐年擴大、進口不斷增加。

    解決問題的思路是:“一保”,即保口糧、保谷物;“一減”,即減非優勢區玉米;“一增”,即恢復增加優質食用大豆;“一穩”,即穩定棉油糖自給水平。

    2017年玉米種植面積下降明顯,大豆、花生等種植面積則明顯上升。

    1.9  種企業績不容樂觀

    2017年玉米種植面積比2015年下降333.33hm2以上,用種量減少1kg以上,市值減少25億元以上,這給玉米種企的生存造成了巨大的壓力。

    根據全國農技中心對90家代表性主營玉米種子企業的分析,種子銷售利潤從2015年的15.71億元下降到2016年的8.41億元,降幅46.5%

    2017年上半年形勢更加嚴峻,21家玉米種子上市公司中66%的企業銷售額同比下降,行業有代表性的30家大中型玉米種子企業65%的利潤同比大幅下降。

    1.10  品種權保護糾紛增多

    因植物新品種權保護而引發的糾紛有增多趨勢,安徽江淮園藝股份有限公司起訴安徽君豪種業有限公司對江淮園藝的西瓜品種“美豐”構成侵權勝訴;北京華耐農業發展有限公司起訴北京豐橋國際種子有限公司對其三個娃娃菜品種造成侵權勝訴;北京華奧農科玉育種開發有限責任公司和北京九鼎九盛種業有限責任公司在農大372玉米品種權爭奪中,后者勝訴。

    隨著品種登記制度的開啟,國家對植物新品種權保護的決心越來越大。同時,頻發的品種權爭奪案不斷為行業敲響警鐘,企業必須要重視起來并做好新品種權保護工作。

    2  2018年中國種業發展趨勢預測

    2017年,中國種業經歷了“品種井噴”、“減玉增豆”、“玉米價格下行”、“企業兼并重組”,不少種子企業感到寒氣逼人。

    2018年,種子企業還有許多問題需要面對:種植面積調整是否到位?科研育種該如何投入?品種發展趨勢如何?糧食價格是漲是跌?

    2.1  育種投入更加理性

    育種投入要量力而行,要充分考慮資金實力與盈利能力相匹配。科研基地、科研設施、科研隊伍、測試網點等都需要持續的投入。

    2016年,種子銷售前50強企業科研投入13.8億元,占銷售收入的6.25%,其中前10強科研投入8億元,占銷售收入的7.5%,較行業總體水平高出2.3%,較2013年提高了3.5%;隆平高科、大北農、中種集團、墾豐種業等企業每年科研投入均是億元規模。

    作者認為,企業經過幾年育種領域探索,研發投入將會更加理性:一批民營科研機構降低投入或關停;大學科研單位在商業化育種的投入降低;全行業研發投入出現徘徊。

    2.2  育種隊伍大浪淘沙

    《主要農作物品種審定標準》在適用了短短2年后重新修訂,提高抗性要求,放寬產量要求,鼓勵優質等等,引領育種家調整育種目標。以品種種性安全為核心、以市場需求為導向,改變了過去以產量為核心的品種評判標準,將品種分為高產穩產品種、綠色優質品種、特殊類型品種三個類型,標志著品種審定向分類管理和多元化方向發展。

    品種數量井噴,品種價值下降,以往的天價品種幾乎銷聲匿跡。育種家特別是高校、科研院所的育種家飽受挫傷,相當一部分人忍痛退出作物育種領域。育種隊伍萎縮。企業的育種隊伍參差不齊、青黃不接,多數公司育種團隊是新兵多、老將少。

    作物育種將會出現一段時期的低谷,完成這一輪洗牌后,中國種業將進入一個新階段,對品種的追求將由數量轉向質量。

    2.3  品種生存年限縮短

    隨著生物技術的應用,分子育種手段將加快新品種的選育及品種更新換代,一個品種連續多年占據主流市場的可能性逐漸降低。

    品種審定制度改革,品種審定周期縮短,入市數量爆發式增長。大多數品種轉讓困難,轉讓價格大幅下降。甚至只審定不開發的品種大量存在,品種更新速度加快。

    2.4  區域優勢品種將成為發展趨勢

    我國氣候特點和天氣條件多樣性決定了農作物品種的多樣性。

    品種數量多了,玉米種植面積在調減,“馬太效應”對農作物品種同樣適用。

    在同質化嚴重、創新型苗頭大品種鮮見的時期,區域性、創新性、高密度、宜機收、抗性強、品質優、專屬性品種將成為發展趨勢。

    2.5  轉基因品種暗流涌動

    國家禁止未批準作物轉基因種植,但轉基因相關法律法規在修改,是否意味著轉基因作物的種植風向要變?

    規范性的企業遵紀守法,沒有向市場供應轉基因的玉米種子;而有些企業逆風而動,暗地里進行轉基因玉米的制種和銷售。

    轉基因玉米,有可能導致種業的再次洗牌。

    相信國家將會在政策層面有所作為,按照國家關于轉基因大方面的政策規劃逐步推動。但作為企業,要提前做好準備。

    2.6  籽粒直收玉米品種加速推進

    矮早密、宜機收已成為我國玉米界普遍接受并付諸實踐的育種創新方向,已經成為全國大多數科技人員的共識,更成為玉米種業的共識。從東華北到黃淮海,都有多個玉米品種初步具備了籽粒直收的條件。

    2016年、2017年農業部分別公布了全國首批和第二批基本實現主要農作物生產全程機械化示范縣(市、區)名單,預示著包括玉米在內的主要農作全程機械化進入關鍵階段。

    預計隨著配套設備的改進、育種技術的提高、土地流轉速度的加快、玉米上下游產業鏈的打通,未來23年玉米籽粒機收的面積將點面推開,進度將加速。

    2.7  價格觸底反彈,玉米種植面積有望觸底

    20164月,農業部印發了《全國種植業結構調整規劃(2016-2020年)》。2016年、2017年,玉米種植面積分別調減了約333.33hm2200hm2

    2017年玉米播種面積3586.67hm2,預計總產2.13t,玉米供求基本平衡。

    近期,玉米價格呈現明顯的上漲趨勢,優質玉米甚至出現了難見的供不應求局面。玉米種植面積在2018年將有望觸底反彈。

    2.8  糧食價格兩極分化,優質優價成趨勢

    農業供給側結構改革要求農業按照“穩糧、優經、擴飼”加快構建糧經飼協調發展的三元種植結構。

    糧食作物中要穩定水稻、小麥生產,確保口糧絕對安全,重點發展優質稻米和強筋、弱筋小麥,繼續調減非優勢區籽粒玉米,增加優質食用大豆、薯類、雜糧雜豆等。

    11月國家糧食局和財政部啟動實施“優質糧食工程”,推動糧食生產由“多產糧”向“產好糧”轉變,增加綠色優質糧油產品供給,助推糧食產業提質增效。

    優質小麥、玉米供不應求將成為趨勢,優質糧將能賣個好價格。

    3  對我國種業發展的建議

    我國種業近幾年取得的成就有目共睹。但同時,與世界種業發達國家相比還有很大的差距。國家需要制定相應政策推動我國種業發展,應對目前世界種業正在發生的劇變。

    3.1  進一步推動種企兼并重組

    世界種業發展的經驗告訴我們,企業間的兼并重組是快速提高行業集中度的有效途徑。拜耳和孟山都、陶氏和杜邦、中國化工和先正達的并購,使世界種業的CR5(種子市場份額集中度)達到了驚人的70%以上。

    雖然我國種子企業由2000年的8700多家降到了2016年的3200多家,但數量仍然太多,中國種業要利用35年的時間,使種子企業的數量降到2000家以內。

    行業內大型企業間的重組、具有互補優勢的企業間重組、沿產業鏈融合重組是未來企業間重組的重點方向。

    3.2  進一步推動科企合作

    從國際種業發展趨勢看,企業必將是商業化育種主體,但目前國內企業在種質資源、育種技術、育種人才、研發投入、企業制度等方面與大型跨國公司還有相當大的差距。

    一是繼續落實國辦發“(2013109號”文件,深化種業體制改革,提高種業創新能力。

    二是破除體制和機制障礙,引導技術、人才、資源向企業流動,提高種企的創新能力。

    三是加大典型宣傳,支持科企合作,起到示范作用。

    四是創新思路和方法,推動科企合作。

    3.3  支持有創新能力的種企發展

    支持在科企合作、品種選育、營銷推廣、產業鏈融合等方面有創新能力的企業發展。

    一是完善和落實激勵企業自主創新的相關政策,在稅收優惠、金融支持、政府采購等方面給予支持。

    二是加大對企業技術創新的支持力度,設立重大科技項目;共享科技資源;建設技術創新服務平臺;構建技術創新戰略聯盟;財政支持力度。

    三是科技人員深入企業開展多元化的創新創業服務,雙向選擇是科技人員服務企業的長效機制;科技人員入企,研發技術、開發產品;直接創辦企業,促進科技創業。

    四是資本運作要創新,吸取教訓。

    2011年國務院8號文件后,中國種業蓬勃發展,種業被確定為基礎性、戰略性核心產業。

    資本對種業投入趨之如騖,一批企業引入了戰略、風險、財務投資者,國有、民營、外資、混合制等多方投資者進入種業,種業基礎條件建設大幅加強,資產快速龐大。

    企業間效仿吸引投資行為成為共性,幾年來推動了種業發展。但由于缺乏理性、長遠戰略缺失、行業資本運作專家缺位,也導致了很多企業戰略性失誤。主要是業績對賭和股權回購條款把控失誤,使一批企業出現空前困境,甚至股權、控制權紛爭,一些企業陷入困境。這種局面還將持續數年。

    與此相反,一批有國有背景的投資公司所投資的種業企業發展良好,如中信、現代種業基金、中農發、中種、順鑫、中化等,其中最重要的是少有對賭或適當業績承諾,罕有回購條款。

    建議政府或行業協會多搭建平臺,實現企業、資本直接對接,公開透明、公平競爭,以企業中長期發展為目標,慎用對賭回購條款,促進行業健康有序發展。

    3.5  創立種業發展專項基金

    由中央財政資金出資成立的現代種業發展基金,推動了種業企業的兼并重組、轉型升級和機制創新。包括:參與隆平高科、農發種業等上市公司定向增發,助推上市公司進一步增強資金實力;投資參股江蘇紅旗種業和河南秋樂種業,推動兩家企業在新三板上市;分別支持山東魯研、廣東金稻、川單種業、安徽華誠等種業企業實現戰略重組。

    部分省份也設立了現代種業發展基金,通過“政府主導、社會資本”參與,搭建種業基金平臺,使政府資金和社會資金發揮聚集效應,支持本省種子企業的發展,如山東現代種業發展基金、安徽省種業發展基金等。

    設立種業發展專項基金是發展方向。通過專業的股權投資機構和種業知名企業(專家)聯合成立種業發展專項基金,利用社會資本,參股或控股種企,扶持企業快速發展壯大。政府在金融政策、稅收政策等方面給予支持。

    4  對我國種子企業發展的建議

    4.1  做好企業優勢,打造企業核心競爭力

    種子企業要圍繞以下幾個方面打造企業的核心競爭力,在站穩的基礎上,實現跨越式發展。

    一是科研優勢:企業在科研隊伍建設、種質資源和科企合作方面有廣泛的資源。

    二是成本優勢:通過經銷網絡、生產基地建立聯盟,降低營銷成本。

    三是服務優勢:以細致周到人性化的服務,提供全程服務。

    四是資金優勢:通過低成本融資,建立資金優勢。

    五是規模優勢:通過并購,組建企業集團,建立規模優勢。

    4.2  做好品種定位,打造區域強勢品種

    品種審定制度改革和審定標準的修訂,入市品種數量進入爆發式增長階段。以往一個品種在多省成為主導品種的局面將不復存在,區域強勢品種將成為未來的發展趨勢。

    一是明確品種方向,適應特定區域的種植及栽培模式。

    二是做好測試和示范,精準定位品種的適宜種植區域。

    三是減少盲目開發,品種開發做到有計劃、有步驟、有思路、有方法。

    四是不斷進行品種升級換代,內創外聯,在品種上尋求創新和升級。

    4.3  做好企業發展規劃,冷靜不沖動

    《孫子兵法》曰:“夫未戰而廟算勝者,得算多也;未戰而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況于無算呼!”

    企業發展要謀定而后動,通過對未來發展狀況的分析,明確企業經營目標,精細計算投入和產出,描述任務和行動,控制方向和監督過程。

    一是認識企業的優劣勢,抓住發展機遇。根據行業趨勢、政策走向、市場環境、競爭環境、企業資源等進行SWOT分析(Strengths Weaknesses Opportunities Threats,態勢分析),做好企業中長期發展規劃。

    二是制定詳細的行動方案。制定擬采取的發展策略與計劃,預算及控制。

    三是執行保障要健全。針對企業發展目標,制定業務流程、理順責權利。

    四是思想統一。計劃要層層分解、強化過程管理、責任到人、日清月控、評估優化。

    4.4  整合優勢資源,打造產業鏈優勢

    種企之間的競爭看似是品種之間的競爭,其實是整條產業鏈的競爭。企業應上下游環節聯合起來協同創新,共同打造自主可控的產業鏈。

    一是運營一體化。整合科研育種、制種、生產加工、市場分銷等企業運營的各環節,降低運營成本,增加經濟效益。

    二是加強溝通與培訓。通過培訓,統一思想、統一方法、統一行動。實施過程中注意溝通,強化運作的流暢性。

    三是共同投入,共享利益。改變企業單向的投入方式,與經銷商共同投入,共同運作市場,共享經營收益。

    4.5  重視服務體系建設,為種植戶提供全程技術服務

    在品種數量井噴、品種特點趨同、供給側結構調整、投入收益下降的背景下,為種植提供全程技術服務將成為種業決勝的關鍵環節。

    除了做好示范和觀摩,為種植戶提供農技、農技服務甚至購銷服務將成為可能。

    一是堅持服務理念,樹立全員服務意識。

    二是做好服務內容,包括品種選擇、種植模式、栽培技術、收獲、賣糧方面提供技術支持。

    三是在服務的同時,做好數據信息收集,通過分析和調整不斷改進服務質量。

    四是不斷提升服務水平,逐步建立從種到收到賣的全程服務體系。

    4.6  借力資本市場,實現企業快速發展

    利用我國多層次的資本市場,為自身發展提供資金,為提質轉型提供條件。

    一是推進企業掛牌上市。通過證券交易所首次公開向投資者增發股票,以期募集用于企業發展的資金,這是目前融資成本最低的方式。

    二是利用債券市場。通過申請發行企業債、公司債、短期融資券、中期票據、中小企業集合票據、中小企業集合債券、小微企業增信集合債券、中小企業私募債等產品進行融資。

    三是利用風險投資市場。中小企業一般具有成長性好、風險系數高、資金需求量大的特性,這與風險資本“高風險、高收益、低流動性”的特征相吻合,因此風險資本和私募能夠成為企業創業期和成長期的資金來源渠道。

    資本是一把雙刃劍,種子企業既可以借助資本的力量獲得快速發展,如隆平高科。也有可能成為資本的奴隸,乃至導致創始人喪失對企業的控制權。企業在借力資本市場的同時,也要注意風險的防范。

        本文在寫作過程中參考了張世煌、林墨染、佟屏亞、劉石、劉定富等專家的觀點和資料,在此一并表示感謝。

 

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